财联社（成都，记者 苏启桃）讯，金属镨钕吨价突破百万叠加一纸《电机能效提升计划（2021-2023年）》，带动稀土永磁板块连续大涨。业内人士普遍认为，工业电机效能提升以及新能源汽车、风电的快速发展将带来稀土永磁材料的#fdbeb74220df6bff16301257cf06edcd#提升，稀土永磁材料进入放量大时代。
财联社记者多方采访了解到，需求放量，稀土永磁相关上市公司订单饱满，产能利用充足，且头部企业纷纷开启产能扩张计划。但稀土供给增速赶不上需求增速，稀土价格或将维持高位运行。由于相关公司成本传导至下游有滞后性，上市公司纷纷出招降低稀土价格波动影响。
厂商订单充足
11月22日，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。
行业分析人士在接受财联社记者采访时表示，目前节能电机渗透率在4%-5%之间，按照工信部要求，还有很大的空间，预计更换稀土永磁电机会成为主流。
据东吴证券研报测算数据，受益稀土永磁电机渗透率快速提升，我国工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨，5年CAGR高达56%。
另外，新能源汽车和风电的快速发展也将带来稀土永磁需求的巨大增量。上海钢联稀贵金属事业部分析师王继测算，2021-2015年，全球汽车高性能钕铁硼用量CAGR为30-40%（其中传统汽车20%左右），风电用量为10%-13%。
财联社记者注意到，稀土永磁需求放量已体现在相关上市公司的业绩和订单上。记者统计发现，今年前三季度，相关上市公司业绩普遍增长明显，且多家公司在新能源汽车、风电应用领域的业务增长明显。以金力永磁（300748.SZ）为例，今年前三季度，公司实现营收29.18亿元，同比增长80.55%；归母净利润3.51亿元，拼多多联盟，同比增长130.20%。其中，新能源汽车及汽车零部件领域收入达到6.59亿元，较上年同期增长225.93%。
财联社记者采访多家稀土永磁上市公司亦获悉，行业内公司普遍订单充足，产能利用充分。金力永磁证券部工作人员向记者表示，公司目前在手订单充足，产能利用率在95%以上。安泰科技（000969.SZ）相关负责人也称，现在基本处于满产状态。
上市公司纷纷大幅扩产
稀土永磁需求放量，产能利用充足，上市公司尤其是头部企业掀起扩产大潮。
金力永磁工作人员告诉财联社记者，目前公司有高性能稀土永磁材料（毛坯）产能1.5万吨/年，包头项目一期8000吨产能逐步投产，宁波项目已经开工，预计2022年底产能将达到2.3万吨/年，规划2025年达到4万吨/年。
同样有比较长远产能规划的是正海磁材（300224.SZ），该公司2020年底有高性能钕铁硼磁材产能1万吨/年。公司此前在接受机构调研时表示，2021年底，产能扩至1.5万吨；2022年底，2.4万吨；2026年底，达到3.6万吨。
去年刚登陆科创板的大地熊（688077.SH），扩产计划亦很具体。公司证券部工作人员向记者表示，目前公司烧结钕铁硼产能为6000吨/年；预计2022年末，公司总体产能达到8000-10000吨/年；随着包头、合肥、宁国等地新建项目的建设并陆续投产，“十四五”末，公司总体产能将在2万吨以上。
另外，英洛华（000795.SZ）目前有钕铁硼磁性材料（毛坯）约1万吨/年，2020年成品产量是5300多吨。公司相关人士告诉记者，公司在未来两三年将根据发展战略及市场需求适时进行扩产，计划增加5000吨左右的产能。
安泰科技目前仅有稀土永磁材料产能5500吨/年，但上述公司负责人表示，今年10月与北方稀土成立合资公司，由安泰科技控股，预计到2023年投产后公司产能将达到1万吨左右/年。“十四五”期间，产能目标是到2万吨。
多策略应对稀土涨价
需要注意的是，稀土永磁需求放量带动对上游原材料稀土的需求增加。去年二季度以来，稀土价格掀起一轮行情，尤其近期金属镨钕、氧化镨钕等价格更是创下10年新高。
王继告诉记者，今年1-10月我国氧化镨钕供给大概在6万吨，预计全年7.2万吨左右，但今年的需求量在7.5万吨，3000吨左右的缺口需要消耗库存。而按照现在稀土永磁企业的扩产情况来看，预计明年钕铁硼产量到25.5万吨左右，大概需要消耗7.75万吨左右的氧化镨钕。但以过往的国家指标增速推算，明年指标增速大概率仍赶不上需求增速，仍将有一两千吨的缺口存在，预计稀土价格还将在高位运行。
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